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    • Análisis Del Cliente
    • Situación Financiera Y Objetivos de Inversión
    • Elaboración de Propuesta
    • Implementación de Estrategias
    • Seguimiento Y Control
    Perfil de inversión, conocimientos y experiencia, situación financiera y objetivos de inversión.
    Rentabilidad / riesgo.
    Necesidades de liquidez.
    Capacidad para asumir pérdidas.
    Anális de la rentabilidad financiera / fiscal de las inversiones.
    Necesidades financierasy objetivos de inversión.
    Planificación y previsión para la situación financiera tras la jubilación.
    Planificación en función del ciclo de vida.
    Dentro del entorno macroeconómico analizado.
    Combinación de activos convenientes a través de herramientas que permiten adecuar y controlar que la rentabilidad, el riesgo y la liquidezse ajustan a su perfil inversor.
    Supervisiónde la correcta ejecución de la propuesta.
    Control de los tiempos de inversión.
    Adecuación de la cartera en el tiempo, siguiendo las oportunidades de mercado y necesidades del cliente.
    Revisión periódica de resultados y análisis de potenciales cambiosen la cartera.
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